- Không gian: trên một con thuyền rồng, xuôi dòng sông Hương

- Thời gian: ban đêm (về khuya)

- Cảnh vật trong đêm biểu diễn ca Huế: Phông màn là thiên nhiên với bầu trời lồng lộng, với sông nước huyền ảo và thơ mộng. Ánh sáng là ánh trăng dát vàng trên mặt sông. Cảnh vật lung linh, hư ảo: Đêm Thành phố lên đèn như sao sa. Màn sương dày dần lên, cảnh vật mờ đi trong một màu trắng đục.

- Thời gian: đêm

- Không gian: rộng lớn: trên thuyền rồng, trăng lên, gió mơn man dìu dịu, nằm ở giữa dòng sông Hương

- Cảnh vật: thành phố lên đèn như sao sa, màn sương dày dần lên, cảnh vật mờ đi trong một màu trắng đục; trăng lên. Gió mơn man dìu dịu. Dòng sông trăng gợn sóng; xa xa bờ bên kia Thiên Mụ hiện ra mờ ảo, ngọn tháp Phước Duyên dát ánh trăng vàng, sóng vỗ ru mạn thuyền