Sọ dừa sinh ra dị dạng nhưng thực ra là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, có tài nghệ, lao động lại giỏi giang . Chuyện đó không ai biết cả , chỉ có cô em út của nhà Phú Ông biết mà thôi . Vì thế mà hai cô chị đối với chàng tỏ ra khinh thường, còn cô em út thì đem lòng yêu mến, bằng lòng lấy Sọ Dừa khi Sọ Dừa cầu hôn. Phú ông tưởng cứ thách cưới cho to là mẹ con Sọ Dừa sợ nhữn nhà nghèo lấy đâu ra mà sửa sang đô sính lễ! Chẳng ngờ,  lúc này Sọ Dừa lại đưa đầy đủ những gì phú ông thách cưới. Lúc này Phú Ông mới bất ngờ , còn Sọ Dừa mới biến thành một chàng trai tuấn tú. Rồi chàng dùi mài kinh sử, gặp khoa thi, đỗ Trạng nguyên, được bổ làm quan.